Vos Banquiers Privés évitent le sujet ESG ?
Découvrez les 8 leviers pour transformer l'ESG en opportunités commerciales.
Alors que 92 % des investisseurs se déclarent intéressés par l'investissement durable, de nombreux banquiers privés continuent d'aborder l'ESG comme une simple contrainte réglementaire. Ce guide vous aide à transformer MiFID II en conversation patrimoniale à forte valeur ajoutée.
L'ESG ne doit plus rester une case à cocher
La compliance est indispensable. Mais elle ne suffit pas à déclencher un entretien stratégique. Pour créer de la valeur, vos équipes doivent apprendre à relier les préférences durables aux enjeux patrimoniaux de leurs clients : allocation, immobilier, transmission, entreprise, risque et performance.
Pourquoi ce sujet devient stratégique maintenant ?
de collecte nette ESG en Europe au T1 2026
des investisseurs intéressés par l'investissement durable
de patrimoine transmis en France d'ici 2040
de surperformance du S&P 500 ESG sur 10 ans vs S&P 500 classique
Sources : Morningstar, Morgan Stanley Sustainable Signals 2026, Bloomberg.
Ce que vous allez découvrir dans le guide
Une méthode claire en trois temps — Repérer, Relier, Recommander — et tout ce que vous y trouverez pour transformer l'ESG en véritable levier commercial.
Repérer la maturité ESG du client
Dépasser les réponses automatiques aux questions MiFID II et qualifier le vrai niveau d'intérêt du client.
Relier l'ESG aux enjeux patrimoniaux
Transformer la durabilité en sujet concret : immobilier, transmission, valorisation d'entreprise et allocation financière.
Recommander avec plus de valeur ajoutée
Construire des recommandations alignées avec le profil de risque, l'horizon de placement et les préférences durables du client.
- Les signaux de marché qui montrent le retour de l'ESG comme sujet d'investissement
- Les freins qui empêchent les banquiers privés d'aborder le sujet
- La méthode Repérer – Relier – Recommander
- Des exemples concrets pour transformer MiFID II en opportunité commerciale
- Des pistes pour engager des conversations patrimoniales à plus forte valeur ajoutée
Accès immédiat au format PDF
Ils font confiance à Hupla
établissements financiers accompagnés sur l'intégration de l'ESG dans leur démarche commerciale
banquiers accompagnés
des personnes accompagnées déclarent voir l'intérêt business de l'ESG après nos accompagnements